Ajuda · Vendas e organização

Funil de vendas

Etapas, mover clientes e o que anda sozinho.

Em Atendimento → Funil, cada coluna é uma etapa. Arraste o cartão para mudar o cliente de etapa; clique para abrir a ficha.

Para criar, renomear, mudar a cor, o tipo (aberta, ganha, perdida) e a ordem: Ajustes → Configurações → Funil e follow-up.

O que move sozinho

• Cliente novo entra na primeira etapa.
• Resposta rápida com a ação Mudar etapa.
• Pedido: aguardando pagamento, pago, em produção, enviado, entregue e cancelado levam às etapas de mesmo nome.
• Prévia ou cobrança aprovadas e enviadas.
• Com a IA ligada, a Previart IA move conforme a conversa anda.